Hilfe – Übersicht

Anleitungen zu den Fenstern von CargoCare. Im Programm öffnet F1 die Hilfe zum aktiven Fenster.

Grundlagen der BedienungSo bedienen Sie CargoCare: Fenster, Menüband, Tastenkürzel, Speichern, Listen, Suchen, Dokumente und Historie. Meine AufgabenDas Fenster „Meine Aufgaben“ sammelt alles, was für Sie ansteht – von fälligen Terminen über fehlende Auftragsangaben bis zu eingegangenen E-Rechnungen. AuftragAufträge in CargoCare anlegen, Container und Leistungen erfassen, Status ändern und den Auftrag direkt verrechnen. AngebotAngebote für Kunden und Preisgruppen anlegen, je Staffel kalkulieren, Nebenspesen erfassen, endgültig stellen, drucken und als Mail versenden. VerrechnungAusgangs- und Eingangsrechnungen, Gutschriften und Umbuchungen in CargoCare anlegen, Leistungen zuordnen, endgültig stellen, stornieren, drucken und als Mail versenden. FirmenKunden, Lieferanten und Partner in CargoCare anlegen und pflegen – Adresse, Buchhaltungskonto, E-Rechnung, Mitarbeiter, Verrechnungsregeln, Dokumente und Kunden-Cockpit. CRM – Aktivitäten und VerkaufschancenTermine, Anrufe und Aufgaben zu Kunden festhalten, Wiedervorlagen planen und Verkaufschancen von der ersten Idee bis zum Abschluss verfolgen – als Board, Liste oder Trichter. LKW-DispositionEigene LKW-Leistungen zu Touren je LKW und Tag planen, Fahrzeiten, Maut und Hinweise im Blick behalten und die Rückmeldungen der Fahrer auswerten. Management-CockpitDie wichtigsten Kennzahlen für die Geschäftsführung im Browser – Umsatz, Rohertrag und Ergebnis gegen Budget und Vorjahr, Forderungen, Zahlungsvorschau, Kunden, Vertrieb und Qualität, auf PC, Tablet und Handy. MandantenverwaltungMandanten einrichten – Stammdaten, Mail, Standorte, Kostenstellen, Bankverbindungen, Logo und Berichtsvorlagen sowie die Einstellungen je Mandant und für alle Mandanten. FormularrechteWelche Rechte es je Formular gibt (Öffnen, Bearbeiten, Neu, Löschen, Export, Finanzen sehen, Verkauf ändern, Alle sehen), was sie in jedem Formular bewirken und wie Sie sie in der Benutzerverwaltung vergeben.